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Fase de Confección del "Memorandum
de Oferta"
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1. |
Realización del Cuaderno de Presentación
de la compañía. Información necesaria: |
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Historia y Accionistas. |
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Productos y Servicios. |
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Clientes y Mercado. |
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Recursos Humanos. |
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Investigación y Desarrollo. |
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Cuentas Financieras y Analíticas. |
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Plan de Negocio. |
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Estructura de la transacción. |
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2. |
Realización de un Estudio de Rangos de
la compañía objeto de la transacción.
Diferentes métodos de valoración: |
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Descuento de flujos de caja. |
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Transacciones comparables. |
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Compañías similares con cotización
oficial en mercados organizados. |
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Fase de Investigación e Identificación
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1. |
Investigación y estudio de mercado. |
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2. |
Identificación de posibles inversores. |
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Recursos utilizados: Base de datos de Finconsult,
S.A., Contactos internacionales de Finconsult, S.A., Contactos
directos con profesionales del sector, bases de datos del
sector, informes y estudios del sector, información
oficial, etc.
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Candidatos: Inversores financieros (en
este caso). Siguiendo los criterios que se definan por la
compañía bajo el asesoramiento de FINCONSULT
(estos criterios han sido detallados en la sección
anterior).
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Fase de Contacto |
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1. |
Obtención de información preliminar
sobre el inversor: Obtención y comunicación
de la información general de los posibles candidatos.
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2. |
Contacto directo con los candidatos. |
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3. |
Preservación del anonimato: Los
candidatos son contactados inicialmente sin comunicar la
identidad de la compañía objeto de la ampliación
de capital.
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4. |
Informe de los contactos y perfiles de los potenciales
inversores. |
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5. |
Firma de Cartas de Confidencialidad. |
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Fase de Negociación |
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1. |
Informes enviados a los candidatos potenciales
(FINCONSULT MEMORANDUM). |
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2. |
Carta de Interés. |
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3. |
Visitas por parte de los inversores / "Data
Room". |
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4. |
Entrega de información complementaria. |
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Fase de Cierre |
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1. |
Evaluación de las ofertas y negociación
de las mismas. |
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2. . |
Estrategia de negociación e implementación |
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3. |
Carta de Intenciones. |
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4. |
Asistencia en "Due Diligence". |
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5. |
Coordinación de los aspectos legales
y fiscales. |
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6. |
"Cierre". |
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