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Definición de Criterios:
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1. Sectores.
2. Productos.
3. Tamaño.
4. Área geográfica.
5. TIR esperado.
6. Crecimiento de las ventas.
7. Porcentaje de ventas en determinado servicio,...
8. Posición mayoritaria / control del capital.
9. Posición minoritaria en el capital.
10. Joint-venture... |
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Estrategia de aproximación:
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1. Definir listado de potenciales candidatos (compañías
objeto) en base a los criterios de búsqueda seleccionados.
2. Preparación de la estrategia de aproximación:
demostrar que se es el mejor candidato para motivar al vendedor.
3. Presentaciones.
4. Visitas.
5. Estrategias negocio. |
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Contactos:
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1. Obtención de información preliminar sobre
el objeto.
2. Contacto directo con los candidatos.
3. Los candidatos son contactados inicialmente sin comunicar
la identidad del comprador.
4. Informe de los contactos y perfiles de los candidatos.
5. Preselección de los candidatos.
6. Firma de una Carta de Confidencialidad con el (los) candidato
preseleccionado. |
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Negociación: |
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1. Preparación por Finconsult de un
Memorándum informativo de la(s) compañía
preseleccionada.
2. Reuniones con el (los) candidato preseleccionado.
3. Envío de la(s) Oferta no Vinculante.
4. Visitas / "Data Room".
5. Requerimiento información complementaria. |
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Fase de Cierre: |
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1. Estrategia de negociación e implementación.
2. Carta de Intenciones / Exclusividad.
3. Asistencia en "Due Diligence".
4. Coordinación de los aspectos legales y fiscales.
5. Negociación de garantías de los vendedores,
cláusula de no competencia, ...
6. Firma de la Transacción ("Cierre"). |
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